Arbeiten mit der Funktion Beteiligte (CRM)

Auf dieser Seite finden Sie umfassende Informationen zu den Möglichkeiten der Verknüpfung von Beteiligten.

Verknüpfung von Beteiligten als zentrale Kontaktverwaltung und CRM (Customer-Relationship-Management)

Die Beteiligtenverwaltung in Immodio kann weit über die reine Speicherung von Kontaktdaten hinaus genutzt werden.

Mit Immodio können Sie sich eine umfassende CRM-Struktur für die Verwaltung Ihrer Immobilien aufbauen. Dabei verwalten Sie Informationen zu Eigentümern, Mietern, Dienstleistern und weiteren Beteiligten zentral an einer Stelle.

So entsteht eine zentrale Wissensbasis zu allen Personen und Unternehmen, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Immobilienverwaltung zusammenarbeiten.

Individuelle Informationen und Eigenschaften erfassen

Zu einem Beteiligten können Sie im Reiter "Grunddaten" individuelle Informationen und Eigenschaften hinterlegt werden. So lassen sich neben den klassischen Kontaktdaten auch weitere Informationen dokumentieren, die für Ihre tägliche Arbeit relevant sind.

z. B. können Sie festhalten:

• welche Leistungen oder Tätigkeiten ein Beteiligter anbietet,

• welche individuellen Eigenschaften oder Merkmale für den Beteiligten relevant sind,

• welche zusätzlichen Informationen Sie für die Zusammenarbeit benötigen.

So können Sie die Beteiligtenverwaltung an Ihre eigenen Prozesse und Anforderungen anpassen.

1.1 Dienstleistungen dokumentieren

Insbesondere bei Dienstleistern können Sie hinterlegen, welche Dienstleistungen diese für welche Objekte und Einheiten anbieten.

So können Sie bspw. dokumentieren, dass ein Unternehmen oder Ansprechpartner Tätigkeiten in den folgenden Bereichen übernimmt:

• Reinigung,

• Gartenpflege,

• Hausmeisterservice,

• Sanitärarbeiten,

• Elektroarbeiten.

Dadurch entsteht in Immodio ein eigenes Verzeichnis Ihrer Dienstleister und Ansprechpartner.

Benötigen Sie z. B. einen Handwerker oder Dienstleister für eine bestimmte Tätigkeit, können die zu einem Beteiligten hinterlegten Informationen dabei helfen, den passenden Ansprechpartner schneller zu finden.