Verknüpfungen von Beteiligten

1. Beteiligte mit Beteiligten verknüpfen

Auch Verknüpfungen zwischen Beteiligten sind möglich. Auf diese Weise können Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen in Immodio abgebildet werden.

Wenn Sie für Ihr Unternehmen die Buchhaltung über die Funktion "Einnahmen und Ausgaben" mit dem DATEV-Export vorbereiten, und Buchungen als private Zahlungen für einzelne Gesellschafter angelegt werden, ist das Verknüpfen der einzelnen Gesellschafter als "Personen" im Unternehmen, das als Eigentümer auftritt, verpflichtend.

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Person verknüpfen

Klicken Sie hier auf den Beteiligten und navigieren zum Reiter "Personen". Mit Klick auf den Button "Person verknüpfen" haben Sie nun die Möglichkeit aus einer Liste aller in Immodio angelegten Beteiligten Personen zu verknüpfen.

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Person auswählen

Es öffnet sich eine Liste aller von Ihnen in Immodio hinterlegten Beteiligten. Wählen Sie aus dieser Liste den gewünschten Beteiligten, welchen Sie mit dem gerade in der Bearbeitung befindlichen Beteiligen verknüpfen möchten.

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Typ auswählen

Sie haben die Möglichkeit aus drei verschiedenen Typen auszuwählen.

Wenn Sie für den "DATEV-Export" verwenden oder in der Funktion "Einnahmen und Ausgaben" auch private Zahlungen oder Vereinnahmungen einzelner Gesellschafter eines Unternehmens erfassen, das als Eigentümer auftritt, muss jeder Gesellschafter entsprechend gepflegt werden.

3.1 DATEV Beteiligtennummer und Höhe der Beteiligung

Wenn Sie eine Person als Gesellschafter mit einem Unternehmen verknüpfen, können Sie optional die DATEV Beteiligtennummer hinterlegen.

Die Beteiligtennummer dient dazu, dass Ihr Steuerberater einen Gesellschafter bei der Verarbeitung in DATEV eindeutig zuzuordnen kann.

Die Angabe der DATEV Beteiligtennummer ist zwar optional, wenn Sie jedoch den DATEV-Export für ihren Steuerberater verwenden und privat bezahlte oder vereinnahmte Einnahmen und Ausgaben gebucht haben, ist die Pflege der DATEV-Beteiligtennummer zwingend notwendig, um einen fehlerfreien Export an den Steuerberater zu gewährleisten.

Die DATEV-Beteiligtennummer muss der amtlichen Nummer aus der Feststellungserklärung entsprechen und darf nicht beliebig vergeben werden. Sollten Sie die DATEV-Beteiligtennummer nicht kennen, wenden Sie sich hierzu an Ihren Steuerberater.

Wenn Sie den DATEV Export für das verknüpfte Unternehmen nicht benutzen, kann das Feld leer bleiben.

3.2 Höhe der Beteiligung

Neben der DATEV Beteiligtennummer haben Sie auch die Möglichkeit, die entsprechende "Höhe der Beteiligung" der zu verknüpfenden Person zu hinterlegen.

Wenn Sie den "DATEV-Export" oder in der Funktion "Einnahmen und Ausgaben" auch private Zahlungen einzelner Gesellschafter erfassen, muss die Höhe der Beteiligung entsprechend gepflegt werden.

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Weitere Informationen zur Verknüpfung

Bei der Verknüpfung eines Beteiligten können weitere Informationen hinterlegt werden. Hier können Sie bspw. beschreiben, weshalb der Beteiligte verknüpft wird oder welche Tätigkeit er in diesem Zusammenhang übernimmt.

Diese Information wird ausschließlich für die jeweilige Verknüpfung gespeichert. Sie wird nicht zentral beim Beteiligten hinterlegt. Dadurch können für denselben Beteiligten je nach Verknüpfung unterschiedliche Informationen hinterlegt werden.

2. Beteiligte mit Immobilien verknüpfen

Beteiligte können mit Objekten und Einheiten verknüpft werden, weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Dadurch können Sie direkt an einer Immobilie nachvollziehen, welche Personen oder Unternehmen mit dieser in Verbindung stehen. So kann bspw. ein Reinigungsunternehmen mit einem Objekt verknüpft werden, wenn es dort die Treppenhausreinigung übernimmt oder ein Handwerker kann mit einer Einheit verknüpft werden, wenn er regelmäßig Arbeiten in dieser Einheit durchführt.

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Durch diese Verknüpfungen entsteht ein Netzwerk aus Beteiligten, Objekten und Einheiten, über das Zusammenhänge einheitlich dokumentiert und bei Bedarf schnell nachvollzogen werden können.