Dienstleister

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie in Immodio einen Dienstleister anlegen und dabei relevante Stammdaten und Dokumente erfassen können.

Definition Dienstleister

Ein Dienstleister ist in Immodio ein externer Dienstleister wie z. B. Hausverwaltung, Reinigungsdienst, Handwerker oder Notar.

Wenn Sie bei Ihrer Registrierung bei Immodio "Verwalter" oder "Makler" ausgewählt haben, werden Sie automatisch als Dienstleister angelegt.

Anlegen eines neuen Dienstleisters

Allgemein

Person

Geben Sie den vollständigen Vor- und Nachnamen der Person an.
Beim Anlegen eines Dienstleisters sind alle Eingaben außer des Nachnamens bzw. Unternehmensnamens optional.

Unternehmen

Hinterlegen Sie bei Unternehmen den vollständigen Unternehmensnamen inklusive der Rechtsform (z.B. Hausrein GmbH).
Beim Anlegen eines Dienstleisters sind alle Eingaben außer des Nachnamens bzw. Unternehmensnamens optional.

Dienstleistung hinzufügen

Wenn Sie einen neuen Beteiligten als Dienstleister anlegen, können Sie über das Eingabefeld „Weitere Informationen hinzufügen“ wichtige Informationen zu diesem Dienstleister erfassen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, aus bereits bestehenden Beispiel-Kategorien eine Dienstleistung auszuwählen oder eigene, individuelle Dienstleistungen zu definieren und zuzuweisen.

In Objekten und Einheiten haben Sie unter "Verknüpfungen" die Möglichkeit, Dienstleister mit einem Objekt oder einer Einheit zu verknüpfen, um eindeutig zu dokumentieren, welche Dienstleistungen dieser Beteiligte dort übernimmt. So bleibt in Immodio nachvollziehbar, wer für welche Aufgaben zuständig ist.