Sonstige

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie in Immodio sonstige Beteiligte anlegen und dabei relevante Stammdaten und Dokumente erfassen können.

Sonstige

Definition Sonstige

Ein sonstiger Beteiligte ist in Immodio jeder Beteiligte, der nicht unter den anderen Kategorien subsumiert werden kann. Hierzu zählen z. B. Behörden, Nachbarn, Versicherungsgesellschaften etc.

Anlegen eines neuen sonstigen Beteiligten

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Allgemein

Person

• Geben Sie den vollständigen Vor- und Nachnamen der Person an.

• Beim Anlegen eines sonstigen Beteiligten sind alle Eingaben außer des Nachnamens bzw. Unternehmensnamens optional.

Unternehmen

• Hinterlegen Sie bei Unternehmen den vollständigen Unternehmensnamen inklusive der Rechtsform (z.B. Energiekonzept Krämer GmbH).

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Informationen hinzufügen

Wenn Sie einen neuen sonstigen Beteiligten anlegen, können Sie über das Eingabefeld „Weitere Informationen hinzufügen“ wichtige Informationen zu diesem Beteiligten erfassen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, aus bereits bestehenden Beispiel-Kategorien auszuwählen oder eigene, individuelle Informationen zu definieren und zuzuweisen.

In Objekten und Einheiten haben Sie unter "Verknüpfungen" die Möglichkeit, Beteiligte mit einem Objekt oder einer Einheit zu verknüpfen, um z. B. eindeutig zu dokumentieren, welche Dienstleistungen dieser Beteiligte dort übernimmt. So bleibt in Immodio nachvollziehbar, wer für welche Aufgaben zuständig ist.

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Kontakt

• Hinterlegen Sie hier Kontaktdaten des Beteiligten.

• Sämtliche Angaben sind dabei optional.

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Adresse

• Erfassen Sie hier die vollständigen Adressdaten des Beteiligten.

• Sämtliche Eingaben sind dabei optional.

Dokumentenupload

Im Reiter „Dokumentenupload“ können Sie alle relevanten Unterlagen für einen Beteiligten hochladen und verwalten.

• Dokumente können jederzeit von Ihnen hochgeladen oder gelöscht werden.